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每日快报!房企积极融资补充流动性第二轮增信发债有望推进

时间：2022-10-20 17:39:56 来源：第一财经发布者：DN032

8月下旬以来，房企融资环境有所走暖，龙湖集团、新城控股、碧桂园、旭辉控股集团等房企接连发行中债增担保中期票据，为行业融资带来积极信号。

近期，第二轮增信融资再传消息。市场消息显示，龙湖集团、碧桂园、新城控股、旭辉集团正在推进第二轮由中债增进公司全额担保的债券发行，其中新城控股计划发行规模15亿元，旭辉控股集团拟发行金额不超过10亿元。

对此消息，龙湖方面称：“中债增的二次发行在沟通中，以公司公告为准。”其余房企则暂无公开回应。

(相关资料图)

今年8月份，中国银行间市场交易商协会召集多家民营房企召开座谈会，探讨通过中债信用公司增信支持的方式，支持民营房企发债融资。龙湖集团、碧桂园、旭辉控股集团、远洋集团、新城控股和金地集团在试点名单中。

在上半年明显降温的融资环境下，房企增信发债为行业带来了久违的积极信号。

此后，重庆龙湖企业拓展有限公司发行了2022年度第一期中期票据，发行金额15亿元；碧桂园地产集团有限公司2022年度第一期中期票完成簿记，发行金额15亿元，美的置业、新城控股、旭辉控股集团等陆续完成增信发债。

10月13日，卓越商业成功发行6亿元中票，由中债增进公司提供全额担保，成为未在试点名单但成功发债的一家企业。至此，中债增进公司已增信支持6家民营房企发行8只债务融资工具，金额合计83.68亿元。

在销售回温缓慢、偿债高峰来临的背景下，如果第二轮增信融资顺利推进，对房企补充流动性、及行业信心回升均将有积极作用。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示，中债信用增进公司已获得单一主体集中度监管豁免，可支持前期已获得增信的民营房企的持续发债需求，新城、碧桂园、旭辉在内的部分民企正在推进第二轮增信债券的融资工作。

中债信用增进公司获得单一主体集中度监管豁免，意味着监管继续支持头部民营房企发债，允许中债增不受单一主体集中度的监管，即已发行增信债券的民企不用担心额度受限，年内有机会通过新发行再次融资。

“监管部门支持发债企业的范围在扩大，部分非头部民企已经与中债增对接，积极争取发行机会。”刘水称，此前增信债券的发行中，偿还美元债务出现在了募集用途说明中，说明发债融资的限制也开始放宽。当前行业融资环境已经有所放松，房企应充分利用机会合理融资，补充流动性，缓解资金压力。

中银证券研报数据也显示，房企非银融资有所回暖，9月非银融资总额为777.9 亿元，同比下降 32.2%，环比上升 13.3%。今年10~12月，房企信用债到期规模1202亿元，海外债到期规模862亿元，月均总到期规模约688亿元。