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每日快报!房企积极融资补充流动性 第二轮增信发债有望推进

时间:2022-10-20 17:39:56 来源:第一财经 发布者:DN032

8月下旬以来,房企融资环境有所走暖,龙湖集团、新城控股、碧桂园、旭辉控股集团等房企接连发行中债增担保中期票据,为行业融资带来积极信号。

近期,第二轮增信融资再传消息。市场消息显示,龙湖集团、碧桂园、新城控股、旭辉集团正在推进第二轮由中债增进公司全额担保的债券发行,其中新城控股计划发行规模15亿元,旭辉控股集团拟发行金额不超过10亿元。

对此消息,龙湖方面称:“中债增的二次发行在沟通中,以公司公告为准。”其余房企则暂无公开回应。


(相关资料图)

今年8月份,中国银行间市场交易商协会召集多家民营房企召开座谈会,探讨通过中债信用公司增信支持的方式,支持民营房企发债融资。龙湖集团、碧桂园、旭辉控股集团、远洋集团、新城控股和金地集团在试点名单中。

在上半年明显降温的融资环境下,房企增信发债为行业带来了久违的积极信号。

此后,重庆龙湖企业拓展有限公司发行了2022年度第一期中期票据,发行金额15亿元;碧桂园地产集团有限公司2022年度第一期中期票完成簿记,发行金额15亿元,美的置业、新城控股、旭辉控股集团等陆续完成增信发债。

10月13日,卓越商业成功发行6亿元中票,由中债增进公司提供全额担保,成为未在试点名单但成功发债的一家企业。至此,中债增进公司已增信支持6家民营房企发行8只债务融资工具,金额合计83.68亿元。

在销售回温缓慢、偿债高峰来临的背景下,如果第二轮增信融资顺利推进,对房企补充流动性、及行业信心回升均将有积极作用。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示,中债信用增进公司已获得单一主体集中度监管豁免,可支持前期已获得增信的民营房企的持续发债需求,新城、碧桂园、旭辉在内的部分民企正在推进第二轮增信债券的融资工作。

中债信用增进公司获得单一主体集中度监管豁免,意味着监管继续支持头部民营房企发债,允许中债增不受单一主体集中度的监管,即已发行增信债券的民企不用担心额度受限,年内有机会通过新发行再次融资。

“监管部门支持发债企业的范围在扩大,部分非头部民企已经与中债增对接,积极争取发行机会。”刘水称,此前增信债券的发行中,偿还美元债务出现在了募集用途说明中,说明发债融资的限制也开始放宽。当前行业融资环境已经有所放松,房企应充分利用机会合理融资,补充流动性,缓解资金压力。

中银证券研报数据也显示,房企非银融资有所回暖,9月非银融资总额为777.9 亿元,同比下降 32.2%,环比上升 13.3%。今年10~12月,房企信用债到期规模1202亿元,海外债到期规模862亿元,月均总到期规模约688亿元。

(文章来源:第一财经)

标签: 新城控股

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