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【e公司观察】消费电子行业复苏尚待时日

时间：2022-12-22 14:02:33 来源：证券时报·e公司发布者：DN032

消费电子行业近几年来出货量跌跌不休，其中主要产品手机出货量更是倒回至2014年水平，而随着近期疫情管控放松，有观点认为消费电子行业将触底回暖，但实际上，行业是否复苏，还需综合多方面因素考虑，整体来看，目前行业仍未出现复苏迹象。

(资料图片)

首先，近几年消费电子行业的整体低迷，与行业整体发展规律有关，任何行业，在经历了多年的快速增长后，必然走向稳健发展阶段，增速相比过往出现倒退也不为奇，手机行业也不例外。

2007年至2017年，是全球手机行业高速发展的十年，2017年，全球消费电子出货量触及历史顶点达15.6亿部，该数据相比2007年的1.24亿倍，增长了数十倍。经历过去十多年快速发展后，智能手机行业发展已相对成熟，产品、技术、市场格局基本稳定，智能手机在多数国家普及率也较高，因此行业在2017年后的最近几年出现下滑，乃行业经历高速发展后的自然回落常态。

其次，最近几年手机行业销量的持续下滑，还有行业客观因素在内。2019年后，手机性能已不错，能够满足大多数人日常工作、生活、娱乐需求；另外，从2019年底面市至今的5G手机，仍未出现刺激人们必须换机的因素，5G的超级应用暂未出现、人们使用4G手机上网与使用5G手机上网，网络流畅度差异不明显，而此前从3G手机到4G手机的换机潮则出现了微信、手机游戏等超级应用，同时4G网络较3G网络有了显著提升，这就导致行业换机周期不断延长。

另外，新冠肺炎所导致的整体经济疲软、人们消费力下降，也在一定程度上，加速了消费电子行业下滑，但新冠肺炎并非行业下滑根本原因。

因此，判断消费电子行业是否复苏，需要结合上述几大因素是否有改观来分析。显然，当前，上述所言行业发展规律、行业客观两大因素仍存，而新冠肺炎所导致的经济疲弱、消费力下降等因素也仍存，尽管新冠肺炎管控放松了，但经济复苏仍待时日。

另外，从生产环节来看，近期，因新冠疫情管控放松所导致的新冠肺炎阳性病例显著增加，导致生产环节开工率、工人复工率较此前显著下降，也一定程度上会影响消费电子行业的正常出货，进而拉低行业销量。

“很多工人都请假了，行业生产力下降了，估计明年开年后生产环节就正常了。”某消费电子上市公司人士透露。

此外，由于行业均为提前订货，目前生产的产品往往明年一季度或者上半年出货，因此行业是否回暖，产业链当下也会有所知晓，但目前已有多家消费电子上市公司、以及消费电子品牌企业均向笔者透露，“完全没感觉到行业在复苏，如果复苏，预计最快需要到明年三季度。”

从消费端来看，尽管近日全国各地都在大力促进消费，消费电子行业也普遍在列，但行业人士依然普遍表示，“没感觉到行业复苏”。有手机品牌高管认为，消费电子行业中手机销量作为刚需产品，最近几年出货量不会有太大变动。

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