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什么是社会责任投资SRI基金 社会责任投资SRI基金是什么意思?_热头条

时间:2023-01-29 07:54:19 来源:互联网 发布者:DN032

问题1:什么是社会责任投资(SRI基金)?

问题2:社会责任投资(SRI基金)是什么意思?

社会责任投资(SociallyResponsibleInvesting,简称SRI),是一个为了因应经济的可持续发展而产生的产物。就是在选择投资的企业时,不仅关注其财务、业绩的表现,同时关注企业社会责任的履行,在传统的选股模式上增加了企业环保、社会道德以及公共利益等方面的考量,是一种更全面的考察企业的投资方式。


(资料图片仅供参考)

所谓社会责任投资,就是在选择投资的企业时,不仅关注其财务、业绩方面的表现,同时关注企业社会责任的履行,在传统的选股模式上,增加了对企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考量,是一种更全面的考察企业的投资方式。除了股票筛选以外,这种投资方式还可以通过股东身份,促使企业在社会责任方面做出更多努力。

据了解,社会责任投资在海外资本市场已经蔚然成风,这一强调财富增长与社会关怀相结合的投资理念,已经被海外投资界广泛认可,并成为重要发展方向。

社会责任投资藉由整合多方面的考量(社会正义性、环境可持续性、财务绩效)于投资过程中,使得“社会责任型投资”可以同时产生财务性及社会性的利益。“社会责任型投资”并不是一个特定的商品名称,而是指一种为投资组合设定特定价值的应用方法或哲学。它是指将融资目的和社会、环境以及伦理问题相统一的一种融资模式,即以股票投资、融资等形式为那些承担了社会责任的企业提供资金支持。它要求企业在对其盈利能力加以";合理";关注以外,同时也关心另外两项对所有企业生存的影响与日俱增的因素:环保和社会公正。社会责任型投资,同时能使环境和社会业绩出色的公司脱颖而出。通过投资者活动的形式使经理层参与到这些问题上来,从而改善企业在这些领域的业绩,它是企业社会责任的组成部分。

社会责任投资是将传统的衡量风险与报酬的投资模式加上环境保护、社会道德及公共利益等视角的一种新型投资模式,它可以在实现机构在追求利润的同时,促进建立可持续发展的和谐环境。我国的社会责任投资仍处于起步阶段。

社会责任应是政府、企业、个人等

社会成员的共同义务。金融机构在引导产业发展中有重要的资金导向作用,商业银行在对资金流向做趋利化配置的同时,更应承担社会、经济、环境的三重责任。

国内首只社会责任投资(SRI)产品---兴业社会责任投资基金3月28日起,通过建行、兴行、工行等9家银行及各大券商发行。与其他股票型基金最大的不同点在于,除了一般的财务数据、企业发展前景等指标外,兴业社会责任基金还将上市公司的社会责任因素纳入考核投资体系。

作为国内首只社会责任投资(SRI)产品,兴业社会责任基金不是一个专注于某一项具体社会责任的专门基金,而是一个强调更广泛意义的社会责任基金,需要强调的是社会责任的整体排名。

基金经理刘兆洋透露,为了更好地兼顾经济效益和社会责任,兴业社会责任基金有着自己独特的选股标准,将通过“兴业社会责任四维选股模型”来精选股票。

具体而言,“四维”就是经济责任、持续发展责任、法律责任、道德责任。经济责任指公司生产、盈利、满足消费需求的责任;持续发展责任指保证企业与社会持续发展的责任;法律责任指公司履行法律法规各项义务的责任;道德责任指公司满足社会准则、规范和价值观、回报社会的责任。

谈及重点关注的行业和板块,刘兆洋介绍说,兴业社会责任基金将采用消极筛选法和积极筛选法两种方法,低配或规避在环保、公益、创新等方面具有较差责任表现的行业;超配或寻求环保、公益、创新等方面具有较好责任表现的行业。对于某些社会责任指标出现问题尤其是严重社会问题的企业,则将不予投资。

国外经验表明,企业业绩表现与其社会责任呈现正相关。日本第一只SRI指数MS-SRI,以13年(1993-2006年)累计回报率看,相对赢过TOPIX(东交所指数)将近5倍之多。拟任基金经理刘兆洋表示,兴业社会责任投资基金作为国内首只社会责任基金,更具备取得超额收益的可能。

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