中原证券周建华:上半年A股市场“公募低迷、北向回升”
(资料图片仅供参考)
7月8日,中原证券2023年中期A股投资策略论坛在郑州举行。活动现场,中原证券高级分析师周建华以《周而复始,知雄守雌》为题进行分享。
截至6月底,上证指数、深证成指分别涨3.65%、0.1%,创业板指、北证50分别跌5.61%、5.31%。周建华从国内外市场情况回顾了上半年行情表现。周建华介绍,就内地市场而言,中证1000、科创50表现最好,创业板50、上证50表现最差;而在全球范围内,纳斯达克指数表现最好,日经225则创1990年以来新高。
周建华表示,在宏观经济层面,今年上半年,全球供应链重塑,主要经济体景气度出现分化;我国经济呈现温和复苏态势,消费保持高增长,出口保持正增长,房地产投资增速降幅收窄。
“虽然2023年上半年经济主要是恢复性的,内生动力还不强,经济转型升级面临新的阻力。我国经济依然具备较多发展优势。”周建华说,一是我国规模经济优势依然存在,二是我国整体需求潜力较大,三是我国制造业优势比较明显,四是我国科技优势正在逐步提升。
在A股市场的行业盈利层面,今年一季度,消费者服务、非银、农林牧渔、新能源、电力及公用事业等行业的利润增速实现增长,但电子、建材、钢铁、基础化工等行业的利润增速却出现增长。
周建华认为,就市场资金而言,今年上半年A股市场呈现“公募低迷,北向回升”的特点:公募新发行基金偏冷,公募整体仓位偏低;两融杠杆资金净流入,上半年融资余额增加655亿元;北向资金净流入增长,今年上半年净流入1922亿元,去年同期仅净流入900亿元。
在周建华看来,今年下半年,A股市场有望从估值低点反弹,提升估值的空间来自无风险利率下行,降低利率以推动经济发展,可能明显提升市场偏好,整体市场格局依然以宽幅震荡为主,重点可以关注人工智能、周期底部、估值底部的三大方向,但需要注意政策、经济不及预期,海外风险事件超预期等市场风险。
(文章来源:大河财立方)
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