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饮料行业规模保持集中度提升头部企业扩产推新逆势跑出

时间：2023-04-07 18:07:34 来源：第一财经发布者：DN032

4月7日，2022中国饮料工业协会年会(下称“中饮协年会”)在上海召开。作为国内饮料行业年度盛会，首次披露发布2022年饮料行业情况运行分析。

(资料图片仅供参考)

三年来，食品工业门类普遍受到疫情影响持续减产，饮料行业率先摆脱影响，2021年达到两位数增长。2022年在疫情反复下，没有再出现明显下滑，三年复合增长率0.7%，市场规模得以保持。2022年，尽管各种不确定性深深地影响着食品饮料行业。饮料市场格局在不断发生变化，头部企业凭借着规模和渠道优势、品牌及品类细分能力的夯实加强而逆市跑出。

2022年行业总产量1.8亿吨，略低于2021年，销售收入5400亿元，同比增3.5%；行业表现出愈发成熟的应变能力和砥砺前行的韧性。2022年，受疫情和大宗原材料波动影响，行业整体利润下滑明显，同比降幅10%，盈利水平持续走低，利润率三年下降17个百分点。

导致行业利润下滑的主要原因包括：原材料价格上涨消费者需求变化、市场竞争加剧、运营费用增加。

近五年来，饮料行业规模以上企业数量减少了16%，亏损企业增加近40%，规上企业数持续减少，亏损企业持续增多，行业亏损面进一步扩大，企业发展水平分化，差距拉大。尽管疫情对饮料行业有一定的冲击，但三年来行业总资产持续增长，负债同步增长，负债率稳定在50%以下，表明行业仍处在良性发展的轨道。

企业数量减少，亏损面扩大，行业竞争加剧；企业的生存和发展面临巨大压力，饮料行业正在经历深刻的变革和重组。头部企业的生产能力和市场份额不断扩大，表明市场竞争已经进入到头部企业的竞争阶段，头部企业拥有更多的资源和优势，能够更好地应对市场变化和风险，从而获得更多的市场份额和利润。

行业龙头公司仍出现增长，业绩超出市场预期。“二十强”企业产量和收入总体表现仍优于行业整体水平，在全行业占比持续增加，行业集中度进一步提高；产品种类丰富和相对市场占有率更高的企业，表现出更好的抗冲击能力和市场应变能力。

来自此次中饮协年会闭门沙龙上的消息显示，华润集团旗下的华润怡宝整体收入、净利润均取得双位数增长，是行业头部企业中，水和饮料保持双位数增长的企业。其中，华润怡宝饮料业务收入增速在2021年录得同比5成多的高速增长基础上，再创同比增速近4成，走出了行业“逆市曲线”。目前华润怡宝没有独立上市，据此前媒体报道，2017年华润怡宝营收首次突破百亿元；根据去年7月其公开发布的《2021年可持续发展报告》，披露了华润怡宝在2021年实现营收同比增长17.7%，利润总额同比增长16.2%。

3月28日，农夫山泉公布2022年年报，其包装饮用水产品的营收也较2021年增长7.1%，2021年其同比增速为22.1%。农夫山泉表示，增速下降主要是销售受疫情期间受到冲击。

随着消费升级和消费习惯的变化，饮料行业也在不断推出新产品、新品牌，加大市场推广力度，进一步扩大市场份额。

在传统包装水业务之外，为提升业绩增长，农夫山泉发力茶饮料市场。根据农夫2022财报显示，茶饮料产品较2021年同比增长50.8%，在总营收的占比由2021年的15.4%升至2022年的20.8%。在推新产品方面，华润怡宝已逐步表现出摆脱“一水独大”的趋势，去年就先后推出高端水怡宝露、FEEL苏打气泡水等多款新品。特别是菊花茶在去年茶饮市场更是出现卖断货的盛况，成为终端现象级饮品。

2022年，传统三大类饮料(碳酸、果蔬汁类及其饮料以及包装饮用水)产量均出现下滑，以茶饮料、蛋白饮料、特殊用途饮料为代表的“非三大”饮料保持了正增长，营养性、功能性的产品更容易获得积极的市场反馈。三年来，碳酸饮料与“非三大”饮料整体保持了增长，包装饮用水和果蔬之类饮料产量下滑，各品类饮料的产量占比相对稳定，包装饮用水仍占据饮料市场的半壁江山。

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