就市论市 | A股7月“开门红” 投资主线如何把握?
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国泰君安资深市场分析师袁强认为,指数底部初探明,震荡行情徐徐起。经过2023上半年的调整,总量经济相关资产(如上证指数、沪深300)的风险溢价处于历史极值水平,市场一致的预期也隐含了指数进一步深度调整的空间并不高。但与市场共识普遍期待的经济刺激不同,我们认为在大国博弈、经济转型与高债务约束下,“放水+拎地产”刺激的旧模式已收效甚微并可能激化债务风险,总量政策有望在底线思维下发力但不宜过高期待,这将令传统经验上的库存周期、价格周期、盈利周期和风险偏好需要更长时间的修复,加上不同投资者对风险认知的差异拉大,眼下市场将有更多的表现结构性机会而非整体。预计Q3(第三季度)指数以震荡为主,待秋天(9-10月)临近中国现代化产业体系与房地产新发展模式明晰,宏观不确定性下降,指数或将迎来新一轮攻势。行业方面,总体建议均衡持有TMT和中特估、大金融地产、医药芯片等“三个梯队”;若宏观政策出现积极信号,则建议增加大金融及地产板块配置。
(文章来源:第一财经)
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